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Vero, de Vinci Partners, entabla conversaciones con fondos de inversión para incorporar nuevo socio

Bnamericas Publicado: sábado, 28 mayo, 2022
Vero, de Vinci Partners, entabla conversaciones con fondos de inversión para incorporar nuevo socio

El proveedor brasileño de servicios de internet Vero está en negociaciones con fondos de inversión para respaldar su rápida expansión mediante la entrada de un nuevo socio, dijo a BNamericas su presidente ejecutivo, Fabiano Ferreira (en la foto).

El control de Vero está en manos del grupo inversor Vinci Partners.

Las conversaciones se han realizado principalmente con fondos extranjeros, en particular los que ya operan en el sector de telecomunicaciones de Brasil, señaló Ferreira. No hay una fecha límite para cerrar un trato, pero es posible que se presente un nuevo inversionista de capital en los próximos meses, agregó.

Vinci creó Vero a través de la consolidación de ocho proveedores de servicio de internet (PSI), la mayoría de ellos operando en los estados de la zona sur del país.

Desde su creación en 2019, Vero ha adquirido 17 empresas, con el último acuerdo anunciado la semana pasada cuando compró Renovare, un PSI con sede en Rio Grande do Sul. Los términos financieros de la transacción no fueron revelados. El cierre del trato está programado para principios de julio, indicó Ferreira.

En enero, Vero concluyó la adquisición de Giganet, con sede en Minas Gerais, una transacción que se dio a conocer en noviembre pasado.

Vero apunta a alrededor de cinco PSI para nuevas adquisiciones este año y con algunos de ellos ya obtuvo acuerdos de exclusividad en términos de las negociaciones. Estos próximos acuerdos representan un potencial de alrededor de 200.000 nuevos clientes para Vero e incluyen regiones donde la empresa actualmente no tiene presencia, explicó Ferreira.

Vero ahora está presente en 43 ciudades en los estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Desde sus inicios, la empresa ha seguido una estrategia de crecimiento que es una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones.

“Aceleraremos nuestro ritmo en los próximos meses, con el objetivo de llegar a 20 ciudades más”, aseveró Ferreira.

A fines de marzo, la red de Vero totalizaba 25.300km, de los cuales 7.300km son backbone de fibra.

La empresa cerró el 1T con 2,3 millones de hogares pasados con fibra, un aumento interanual de 93%, y más de 658.000 clientes.

Las adiciones netas fueron de 35.400, para un promedio de 11.800 nuevos clientes por mes, el doble de las adiciones del mismo trimestre del año anterior.

Vero es el quinto PSI más grande del país en términos de accesos, según cifras del regulador Anatel. Y en Rio Grande do Sul, es el mayor PSI, solo detrás de las tres grandes empresas de telecomunicaciones del país, Claro, Telefônica Brasil y Oi, en el segmento de banda ancha fija.

En Santa Catarina, el PSI más grande es Unifique, mientras que en Minas Gerais Algar Telecom es el actor líder.

PLANES DE OPI

Parte de las adquisiciones recientes de Vero se financiaron con 350 millones de reales (US$73,9 millones) de bonos locales conocidos como debentures que se emitieron en noviembre.

En general, la empresa se encuentra en una buena posición de efectivo, destacó Ferreira.

Vero se registró como empresa pública ante el regulador de valores brasileño CVM a fines de 2021, pero sus acciones aún no cotizan en la bolsa de valores.

La compañía presentó una solicitud de oferta pública inicial (OPI) ante CVM este año, pero la retiró en medio de condiciones de mercado desfavorables.

Este año ninguna empresa brasileña ha hecho una salida a bolsa debido a las condiciones adversas.

En comparación, casi 50 empresas se hicieron públicas el año pasado con más de 20 OPI en los primeros tres meses de 2021.

Ferreira dijo que cree que las condiciones del mercado podrían volverse más favorables el próximo año para una OPI.

REDES NEUTRALES

Otra estrategia que la empresa utiliza para financiar su expansión son los contratos con redes de fibra neutrales. Permite a Vero intercambiar el capex relacionado con el despliegue de la red por un costo de alquiler de la red existente de un tercero.

Vero fue el primer PSI de Latinoamérica en apostar por este modelo, según Ferreira. Cerró un contrato el año pasado para algunas ciudades de Minas Gerais con V.tal, la red neutral creada por Oi con GlobeNet y fondos administrados por BTG Pactual.

Como el modelo ha demostrado ser viable, Vero trabaja en nuevos contratos para el uso de la infraestructura de V.tal en otras ciudades y regiones. V.tal está desplegando fibra a un ritmo de 400.000 hogares pasados al mes. Vero, según Ferreira, se mueve a un ritmo de 100.000 hogares.

Además de V.tal, Vero también negocia con FiBrasil, una red neutral creada por Telefónica y el fondo canadiense CDPQ; y con I-Systems, que pertenece a TIM y la empresa de torres IHS.

Estos acuerdos serán complementarios a la expansión y adquisiciones orgánicas, y se centrarán en ciudades donde hay pocos incentivos económicos para operaciones totalmente nuevas y fusiones y adquisiciones, detalló Ferreira.

INVERSIONES

Vero registró ingresos por 154 millones de reales el 1T, un alza interanual de 69%.

Las inversiones ascendieron a 141 millones de reales en el trimestre, de los cuales 96 millones se destinaron a adquisiciones.

El año pasado, la empresa invirtió 555 millones de reales, de los cuales 361 millones se asignaron a fusiones y adquisiciones, y el plan de inversión para este año es similar, señaló Ferreira.

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