Centros de datos en Latinoamérica: capacidad y precios suben, vacancia cae

Los principales mercados de centros de datos de América Latina cerraron el primer trimestre del año con 672MW de capacidad disponible (inventario), el doble en comparación con el mismo período de 2020, según un informe de la empresa de servicios inmobiliarios e inversiones CBRE sobre el mercado global de datacenters.

“La región ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos tres años, con una oferta que se duplicó en comparación con el 1T20. Brasil ha crecido más rápido, con un aumento del inventario del orden de 127% entre 2020 y 2022. También es el más grande, con alrededor del 67% del inventario de la región”, señala el análisis.

Si bien el inventario creció, la tasa promedio de vacancia disminuyó, lo que significa que los sitios están cada vez más ocupados y demandados. La tasa de vacancia se redujo a 8,6% el 1T23, en comparación con 12,2% hace un año. El documento indica que la tendencia fue más notable en Santiago, donde la vacancia cayó de 11,7% a 3%.

“Querétaro también está mostrando una vacancia muy ajustada en 3,1%. La mayor parte del nuevo inventario de la región se ha alquilado previamente a hiperescaladores, con una demanda alta y persistente”, señaló CBRE.

ABSORCIÓN NETA Y TASAS DE ALQUILER

La absorción neta, la cantidad de capacidad ofrecida que se utiliza, también es alta en Latinoamérica, aunque se frenó.

“En el 1T23, la absorción neta disminuyó ligeramente año tras año a 62,2MW, aunque la demanda en América Latina se mantuvo sólida. La absorción neta se ha duplicado con creces desde 2020, cuando el mercado absorbió 61MW, casi el 20% del inventario total”, consigna el análisis.

Impulsadas por la creciente demanda de nubes y centros de datos, las tarifas de alquiler de colocación en América Latina también se están disparando.

CBRE también manifestó que los precios en América Latina son más altos que en Norteamérica y Europa, ya que la oferta limitada, las altas tarifas y los impuestos tienen un impacto. En cuanto a los principales puntos de acceso de centros de datos globales, Santiago y Bogotá ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en precios de alquiler, solo por detrás de Singapur.

Los valores también varían drásticamente. En Santiago, por ejemplo, el rango de precios mensuales para 250kW-500kW, excluyendo los costos de electricidad, es de US$180-US$450 y en Bogotá de US$240-US$380, según CBRE.

En comparación, en Virginia del Norte, que se considera el polo de centros de datos de mayor actividad del mundo con 2.132MW en inventario, el rango es de US$100-US$140, el segundo más barato.

HITOS Y RETOS REGIONALES

Alrededor de “70MW están disponibles en los mercados principales (São Paulo, Santiago, Querétaro y Bogotá), que se distribuyen entre activos empresariales heredados y de nueva construcción que ofrecen servicios de colocación. Puede ser un desafío satisfacer las demandas de las organizaciones que requieren más de 1MW debido al espacio de arrendamiento disponible limitado en algunos países", detalla el informe.

São Paulo lidera en Latinoamérica con 52,3MW de disponibilidad de arrendamiento en el 1T23, menos que los 69MW del 1T22.

CBRE puntualizó que la región metropolitana “atrae a desarrolladores-operadores porque es el mercado más grande, más poblado y más rico de Brasil, y el mayor de América Latina”. También destacó su “baja latencia, excelente conectividad e infraestructura robusta para empresas que necesitan capacidad” y una “alta concentración de servicios de TI ofrecidos en São Paulo, lo que lo convierte en una ubicación adecuada para centros de datos”.

La proximidad a empresas globales, el mercado de valores B3 y las estaciones de aterrizaje de cables también se considera ventajosa.

Sin embargo, los precios de los terrenos en São Paulo representan un desafío, ya que son más altos a medida que surgen más proyectos regionales y los actores existentes acumulan terrenos y energía para los planes de expansión.

“Además, muchas propiedades no son adecuadas para el desarrollo de centros de datos debido a la falta de servicios públicos y conectividad de fibra, lo que puede complicar aún más el proceso de desarrollo y requerir una evaluación cuidadosa para la selección del sitio. Finalmente, los proveedores deben lidiar con requisitos regulatorios y de licencia complejos y que consumen mucho tiempo”, resalta el documento.

Santiago

El inventario de Santiago de 109MW ha crecido en los últimos años, en momentos en que más operadores buscan aprovechar los cables submarinos que conectan la región con Norteamérica y la futura conectividad con Asia-Pacífico.

Según el documento, los centros de datos minoristas y de telecomunicaciones se ubican en la zona céntrica de la ciudad, mientras que las instalaciones mayoristas y de hiperescala se encuentran en el sector norte de Santiago.

Las oportunidades también incluyen la matriz de energía limpia. Se considera que el sur de la capital chilena tiene un potencial sin explotar para el crecimiento del centro de datos, ya que el inventario sigue siendo bajo.

Pero “el uso del agua y la eliminación de desechos peligrosos son preocupaciones ambientales específicas que extienden los plazos de desarrollo en el área”, indica el informe.

El suministro de energía insuficiente en ciertas áreas y el riesgo de desastres naturales como terremotos e inundaciones aparecen como otros obstáculos.

“El proceso de selección del sitio suele ser largo, dado el tiempo necesario para obtener las licencias ambientales. Además, se aprueba muy poca tierra para el desarrollo”, añade.

Querétaro

La proximidad a Ciudad de México y la próspera región del Bajío impulsan el crecimiento empresarial en Querétaro, de acuerdo con CBRE, que también enumera la presencia de 76 parques industriales y muchos de los centros de datos de los bancos más grandes del país.

El estado también sirve como una red troncal de internet crucial que conecta Ciudad de México y EE.UU., y los precios de los terrenos siguen siendo competitivos en comparación con otras regiones.

“Querétaro ha experimentado un crecimiento significativo en la industria de TI y tecnología, impulsado por un entorno comercial favorable, el apoyo del gobierno y una fuerza laboral capacitada. Ha seguido una creciente demanda de servicios de centros de datos”, destaca el análisis.

En cuanto a los desafíos, la creciente demanda de la región está provocando limitaciones y retrasos en el suministro de energía eléctrica.

Además, los proveedores de centros de datos con sede en Ciudad de México buscan oportunidades en Querétaro, lo que intensifica la competencia local. Querétaro tiene solo 1,2MW disponibles para arrendar.

El informe también agrega que Colombia, en particular Bogotá, está atrayendo más desarrollo de datacenters debido al tamaño de su economía y la ubicación de la interconectividad, a pesar de los desafíos con la disponibilidad de terrenos, los largos tiempos para la obtención de licencias y los cada vez más altos precios de los arriendos.

“El tamaño del mercado del centro de datos local no es proporcional a la población y el tamaño de la economía, lo que crea una oportunidad de inversión”, sostiene el informe.

También se mencionan oportunidades y desafíos para Lima y Montevideo.