Costa Rica podría ser el próximo polo de centro de datos en América Latina

Una matriz energética predominantemente limpia, excedentes de energía, seguridad jurídica, una disponibilidad inmobiliaria relativamente buena y un entorno político estable son algunos de los atributos que sitúan a Costa Rica al centro del radar de inversión de la industria de centros de datos en América Latina.

Una variedad de diferentes empresas, entre ellas grandes proveedores de nube y coubicación, están evaluando instalar estructuras de datos en el país a través de proveedores de hiperescala o expandir sus estructuras actuales en el país, en el caso de las empresas de coubicación.

BNamericas conversó con fuentes de la industria que sugieren que al menos dos empresas globales de nube —de la talla de AWS, Microsoft, Google, Oracle o IBM— están considerando a Costa Rica como jurisdicción viable para instalar una región de nube o nueva zona de disponibilidad para respaldar sus operaciones de regiones de nube en América Latina.

Eso significaría que Costa Rica, que ya es un importante centro de nearshoring para servicios de TI, podría convertirse en opción para un polo de centros de datos y conectividad en América Central, y potencialmente en el próximo protagonista en el mercado regional de centros de datos, después de Brasil, Chile, México y Colombia.

Uno de los proveedores de hiperescala que está mirando a Costa Rica, a solicitud de una empresa global de nube, es el grupo estadounidense Layer 9 Data Centers, según informó BNamericas en exclusiva.

Layer 9 está explorando activamente terrenos en el país, y también en Panamá y Uruguay, para su segundo proyecto de centro de datos en Latinoamérica después de Falcón, masivo campus de centros de datos anunciado para la región mexicana de Querétaro, dijo a BNamericas su presidente ejecutivo, Michael Ortiz.

La idea es adquirir los terrenos en algún momento de este año.

NUEVOS LUGARES

La expansión a mercados como Costa Rica se ajusta también a la necesidad de la industria de encontrar en la región polos de centros de datos menos congestionados y, al mismo tiempo, satisfacer su creciente demanda de disponibilidad de energía.

“Necesitamos mirar más allá de los lugares obvios. Hay empresas que van más allá de Querétaro, Santiago o São Paulo y que lo están haciendo bien. Costa Rica, por ejemplo, es una oportunidad”, señaló Fernando García, director de estrategia y ventas de Ingenium, firma especializada en centros de datos, en el evento reciente Capacity LatAm.

Según García, cada año se construyen alrededor de 2,5-3,0GW de capacidad de centros de datos, mientras que los hiperescaladores estiman que es necesario agregar 6-7GW para satisfacer la demanda de la industria.

“Entonces, en los próximos años solo podemos construir la mitad de lo que vamos a necesitar. Si pensamos en eso de manera exponencial, veremos muchos, muchos más centros de datos en la región y en nuevos lugares”, puntualizó.

En una entrevista con BNamericas, García aseguró que Ingenium, que se enfoca en el diseño y gestión de construcción de centros de datos en América Latina, ha recibido interés de hiperescaladores y proveedores corporativos para proyectos en Costa Rica.

El ejecutivo agregó que la industria de los centros de datos está impulsada por una mentalidad de "gato y ratón", ya que los actores buscan estar lo más cerca posible de su competencia y los centros de datos se agrupan en polos o clústeres cuando existe disponibilidad de terrenos y energía.

De esta manera, un primer proyecto de hiperescala en Costa Rica podría abrirle la puerta a otros.

Rodrigo Couto, director regional de centros de datos y logística del grupo inmobiliario CBRE, con sede en Texas, dijo a BNamericas el año pasado que la empresa fue consultada acerca de proyectos en Costa Rica.

En cuanto a las instalaciones para atender a empresas, Ingenium participa actualmente en la construcción de proyectos para cinco o seis bancos en Uruguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Colombia.

Ingenium trabaja también con las empresas de telecomunicaciones más grandes de la región en proyectos de centros de datos en Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, entre otros países.

ACTORES DEL MERCADO

En la actualidad, Costa Rica cuenta con siete centros de datos de coubicación, de los cuales seis se encuentran en la capital, San José, según la plataforma Data Center Map.

Estos incluyen sitios establecidos por empresas como Racknation, Costa Rica Servers, Cyberfuel, Data Center Costa Rica, Critical Colocation, Navegalo y ADN Datacenters. Esta última tiene el único ubicado fuera de San José, en la ciudad de Alajuela.

“Querétaro está teniendo problemas [de restricciones] de energía. Colombia también. Nosotros no”, señaló Luis Rojas, presidente ejecutivo de ADN Datacenters, en el evento Capacity LatAm.

“En Costa Rica tenemos cables submarinos, tenemos terrenos, gente. Costa Rica es uno de los tres o cuatro primeros países del mundo que gozan de una matriz [energética] renovable. Tenemos un excedente energético en este momento. Costa Rica puede ser un país pequeño, pero si pensamos en él desde una perspectiva regional, aquí se puede construir para atender a Centroamérica”, agregó.

Actualmente, cuatro cables submarinos conectan Costa Rica: el sistema PanAm, el sistema de anillo óptico del Caribe Arcos-1, Maya-1 y el sistema AMX-1 de América Móvil.

Según Rojas, Costa Rica también tiene una robusta conectividad terrestre, tanto a nivel interno como con sus vecinos Nicaragua y Panamá.

Navégalo, firma con sede en San José, es otra empresa que está expandiendo su infraestructura en el país.

“En junio de 2023 abriremos el centro de datos más avanzado y moderno de la región en Costa Rica”, señaló su presidente ejecutivo, Tyson Ennis, en una reciente publicación en redes sociales, sin entregar más detalles.

Navégalo asegura que su sitio NCR1 en San José ya es el centro de datos más interconectado y sostenible de Costa Rica, ya que durante los últimos siete años ha operado con un 99% de energía renovable.

Además de Costa Rica, Navégalo tiene también centros de datos en EE.UU. (Miami), Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá.

FUERZA LABORAL Y NEARSHORING

Otra ventaja competitiva destacada por ejecutivos como Rojas es la mano de obra calificada del país, que se suma al hecho de que Costa Rica ya es un importante centro regional de nearshoring para servicios globales de TI.

“El país se ha posicionado como solución ideal para el nearshoring, no solo por su ubicación geográfica, sino también por su visión de política de comercio exterior abierta a los mercados, propiciada por una plataforma robusta de tratados de libre comercio que brinda acceso preferente a dos tercios del PIB mundial”, dijo a BNamericas Pilar Madrigal, directora de asesoría de inversiones de la agencia costarricense de promoción de inversiones Cinde.

Cinde atrajo 101 proyectos de inversión el año pasado, de los cuales 40 fueron nuevas inversiones, según Madrigal.

Según estimaciones de Cinde basadas en datos del primer semestre de 2022 del fondo de seguridad social de Costa Rica, 96 de 224 empresas de servicios operan en el subsector local de tecnologías digitales, mientras que 32.200 de 114.700 empleos del sector de servicios están relacionados con la computación en nube, la gobernanza de datos, el aprendizaje automático, el desarrollo de aplicaciones y otras áreas asociadas.

Entre otros, Microsoft, IBM y Amazon han establecido operaciones de servicio al cliente y ventas en Costa Rica.

Intel inauguró una planta de montaje y pruebas en sus instalaciones de San Antonio de Belén, activas desde 2021. Intel opera en Costa Rica desde hace 25 años y cuenta con tres centros de excelencia que emplean directamente a unas 3.700 personas.

“Tenemos que ver a Centroamérica como una sola región, porque si miramos cada país individualmente, va a ser costoso estar en cada uno. Sin embargo, Costa Rica es el único de la región con estabilidad política, seguridad jurídica. Tiene todas estas importantes empresas internacionales operando allí", añadió Rojas.

En la misma línea, García, de Ingenium, indicó que, a pesar de su tamaño, Costa Rica es una de las democracias más antiguas del mundo y ofrece un buen ambiente para la inversión.

El ejecutivo señaló además que el país está cerca de Colombia y Miami y tiene acceso a nueve cables submarinos en Panamá, además de los propios.

"El país tiene las mejores universidades tecnológicas del norte de América Latina. Tiene talento, tiene energía, tiene terrenos, tiene seguridad institucional. Creo que es el lugar adecuado para atender a atender Centroamérica como región".