México
Reportaje

Mineras impulsan cartera de proyectos de cobre de más de US$5.300mn en México

Bnamericas Publicado: jueves, 06 octubre, 2022
Mineras impulsan cartera de proyectos de cobre de más de US$5.300mn en México

Las empresas mineras que operan en México pretenden elevar la producción de cobre avanzando en proyectos de crecimiento claves antes del incremento previsto de la demanda a causa de los esfuerzos mundiales de descarbonización.

Los cinco principales proyectos que producen primordialmente cobre en el país contemplan un capex inicial combinado de US$5.370 millones y tienen el potencial de elevar la producción en 426.800t/a y colocar a México nuevamente en un territorio de crecimiento.

Las mineras están impulsando estudios, la obtención de permisos y la construcción de proyectos tras los recientes hitos en los frentes de empresas conjuntas, inversiones y estudios de referencia.

México fue el décimo productor mundial de cobre el año pasado, con una producción de 720.000t, por debajo de las 733.000t de 2020, según el Servicio Geológico de EE.UU.

La consultora británica CRU pronostica que la demanda mundial de cobre aumentará a 28,4 millones de toneladas (Mt) para 2030 frente a las 23,0Mt de 2020, en medio del creciente consumo de los sectores de vehículos eléctricos y energía renovable.

Esto dará lugar a un déficit de oferta de unos 5,1Mt en 2030, que subirá a 7,6Mt en 2035, lo que podría elevar los precios.

PRINCIPALES PROYECTOS DE COBRE EN MÉXICO

1. El Arco (Baja California)

Capex: US$2.900 millones

Producción de cobre: 190.000t/a

Southern Copper está sentando las bases para una solicitud de permiso ambiental para El Arco, el proyecto minero de mayor gasto de capital de México en todos los metales.

"La compañía comenzó el estudio de referencia y está revisando el análisis de ingeniería básica para solicitar el permiso de impacto ambiental", señaló Southern en su informe de gerencia del segundo trimestre.

El proyecto podría enfrentar obstáculos en el frente de los permisos ambientales, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) dijera que bloquearía futuros desarrollos a cielo abierto.

Los derechos de todas las concesiones mineras relevantes se adquirieron en 2020.

La estadounidense Southern, filial del conglomerado mexicano Grupo México, describe El Arco como un depósito de clase mundial, con reservas de más de 1.230Mt con leyes promedio de 0,40% de cobre y 141Mt de material de lixiviación con 0,27%.

Se espera que la concentradora combinada y las operaciones SX-EW generen una producción de 190.000t/a de cobre y 105.000oz/a de oro.

La compañía ha estimado previamente la primera producción para 2028.

2. La Verde (Michoacán)

Capex: US$1.160 millones

Producción de cobre: 100.000t/a

Solaris Resources planea ejecutar más estudios y exploración para avanzar en La Verde, que anteriormente se concibió como una gran operación de cobre.

El avalúo preliminar de 2018, que ya no se considera vigente, describe un proyecto a cielo abierto con un gasto de capital de US$1.160 millones que produciría 100.000t/a de cobre más subproductos de oro y plata durante una vida útil de 19 años.

Tampoco hay recursos minerales actuales en el proyecto, que ingresó en régimen de cuidado y mantenimiento en 2016.

Solaris presentó un informe técnico de etapa de exploración temprana el año pasado.

"Todavía estamos en el proceso de estudios internos y no hemos comenzado la exploración en este momento", explicó a BNamericas por correo electrónico Jacqueline Wagenaar, vicepresidenta de relaciones con inversionistas.

El enfoque principal de la compañía es avanzar con su proyecto de cobre ecuatoriano Warintza.

3. San Nicolás (Zacatecas)

Capex: US$842 millones

Producción de cobre: 65.800t/a

Teck Resources consiguió a Agnico Eagle Mines como socio para llevar a San Nicolás hacia la producción, posiblemente en 2026.

En virtud del acuerdo, anunciado en septiembre, Agnico adquirirá una participación de 50% en el activo por US$580 millones en acciones y financiará los primeros US$580 millones de costos después del cierre.

Las empresas planean completar un estudio de factibilidad a principios de 2024, antes de tomar una decisión de construcción, que estará sujeta a la obtención de permisos.

El trabajo inicial en los frentes de factibilidad, permisos y participación comunitaria comenzó en enero, indicó Agnico en un comunicado.

"San Nicolás es un proyecto de alta calidad, ubicado en una jurisdicción minera líder, con leyes altas, intensidad de capital extremadamente competitiva y costos de primer cuartil", afirmó el presidente ejecutivo de la compañía, Don Lindsay.

4. El Pilar (Sonora)

Capex: US$310 millones

Producción de cátodos de cobre: 36.000t/a

Southern tiene como objetivo avanzar rápidamente con su proyecto El Pilar, cuya primera producción está prevista para 2024.

El proyecto a cielo abierto de US$310 millones está a 45km de Buenavista —la mina de cobre más grande de México— y alberga reservas probadas y probables de 317Mt de mineral con leyes promedio de 0,25% de cobre.

La lixiviación experimental ha confirmado recuperaciones adecuadas del metal rojo.

“El estudio de ingeniería básica está terminado y la empresa continúa desarrollando el proyecto y las actividades ambientales del sitio”, consigna el último informe de gerencia.

5. Mina Pilares (Sonora)

Capex: US$159 millones

Producción de cobre: 35.000t/a

Southern está a punto de comenzar la producción en su activo Pilares, una mina a cielo abierto que producirá mineral para procesar en el concentrador de la mina La Caridad.

Se construyó una carretera que une Pilares con las trituradoras primarias La Caridad, y a fines del segundo trimestre ya se habían invertido US$80,9 millones del gasto de capital proyectado.

“El proyecto obtuvo todos los permisos y licencias requeridos y esperamos comenzar la producción en el último trimestre de 2022”, dijo la compañía en su último informe de gerencia.

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