Un vistazo al mercado de TIC de México en 2T22
El mercado de TIC de México generó ingresos por 136.100 millones de pesos (US$6.670 millones) en el segundo trimestre del año, 4% más que en igual período de 2021.
El resultado obedece a incrementos de 4.800 millones de pesos en el segmento móvil y de 1.900 millones en el de televisión, de acuerdo con cifras de la consultora The CIU.
El regulador IFT todavía no publica las cifras oficiales del 2T22, pero tanto The CIU como la consultora Telconomía presentaron esta semana sus estadísticas.
The CIU menciona que el segmento de telefonía fija registró una baja de 1.200 millones de pesos en comparación con el mismo período del año anterior. Si bien los ingresos decrecieron, los accesos a telefonía fija se ampliaron un 4,4% y aquellos a banda ancha fija, un 7,1%.
El servicio móvil continúa siendo la principal fuente de ingresos para el sector al alcanzar una participación de 59,2% en el segundo trimestre. Lo sigue la televisión paga con un 24,3% y la banda ancha fija, con un 16,5%.
En el 2T22, los ingresos de los operadores móviles reportaron un crecimiento interanual de 6,4%, a pesar de una baja en la facturación por ventas de equipos, mencionó The CIU.
Telconomía es algo más conservadora y menciona un incremento interanual de 5% a 80.293 millones de pesos, que, dada la inflación acumulada, “en términos reales representó una caída interanual de casi 3%”.
El repunte de las ventas se da tanto en líneas móviles (4,8%) como en ARPU (5%) el segundo trimestre, de acuerdo con The CIU. La consultora augura una expansión en el segundo semestre de hasta 7,1% por la recuperación de venta de terminales y la continuación del dinamismo en servicios.
The CIU espera un crecimiento máximo de 5,9% en los ingresos totales del sector de telecomunicaciones este año en un escenario positivo y de apenas un 3,1% en un escenario negativo.
MERCADO MÓVIL
Telconomía estima que las suscripciones móviles en México habían aumentado un 4,9% en términos interanuales al cierre del 2T22 y un 1,0% respecto de fines de marzo, al llegar a 132 millones. The CIU calcula un crecimiento similar, de 4,8% interanual, pero sitúa la cantidad de líneas en 134 millones.
México sigue siendo un mercado fundamentalmente de prepago, con 83% de las líneas en esa modalidad. De hecho, Telconomía menciona que las líneas de prepago crecen más que las de pospago, con un incremento interanual de 5,3% y 3,0%, respectivamente.
The CIU menciona que los operadores móviles virtuales (OMV) impulsan el repunte del sector, con un incremento en la cantidad de sus líneas de 79,8%. A continuación sigue AT&T con un aumento interanual de 8,7% y Telcel, con un crecimiento de 3,3%.
Movistar, que acaba de completar el apagón de sus redes en el país pero sigue operando sobre la infraestructura de AT&T, registró una caída de 6,5% debido a la baja adopción de nuevos clientes de prepago, dijo The CIU. La compañía española se está enfocando en crecer en el mercado de pospago y, de acuerdo con su reporte financiero, los accesos de esta modalidad tuvieron un alza de 17% interanual.
El enfoque en pospago de Telefónica le permitió tener el mayor crecimiento del ARPU entre las diversas compañías del sector con un aumento interanual de 9,1%, de acuerdo con The CIU. Lo sigue Telcel (5,7%), el conjunto de OMV (4,2%) y AT&T (1,6%). El ARPU promedio se ubicó en 138 pesos en el trimestre.
En México, el consumo de datos móviles subió 7,4% interanual a 5,28GB mensuales, de acuerdo con The CIU. Sin embargo, el uso de minutos y SMS decreció un 2,6% y 14,3%, respectivamente.
Telconomía indica que Telcel mantiene la mayor concentración en cantidad de líneas con casi el 61,5% de las suscripciones móviles, seguido por Movistar (17,3%), AT&T (15,6%) y el segmento de OMV (5,6%).
El operador preponderante también tiene la mayor concentración de los ingresos móviles, con el 70,8%, seguido por AT&T (20,5%), Telefónica (7,2%) y el conjunto de OMV (1,5%).
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