Um olhar sobre o mercado de TIC do México no segundo trimestre de 2022

O mercado de TIC no México gerou receita de 136 bilhões de pesos (US$ US$6.67 bilhões) no segundo trimestre do ano, 4% a mais que no mesmo período de 2021.

O resultado se deve a aumentos de 4,8 bilhões de pesos no segmento móvel e 1,9 bilhões no segmento de televisão, segundo dados da consultoria The CIU.

O regulador IFT ainda não divulgou os números oficiais do segundo trimestre de 2022, mas tanto The CIU quanto a consultoria Telconomía apresentaram suas estatísticas esta semana.

The CIU menciona que o segmento de telefonia fixa registrou uma queda de 1,2 bilhões de pesos em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora as receitas tenham diminuído, os acessos de telefonia fixa cresceram 4,4% e os de banda larga fixa, 7,1%.

O serviço móvel continua a ser a principal fonte de receitas do setor, atingindo uma quota de 59,2% no segundo trimestre. Segue-se a televisão por assinatura com 24,3% e a banda larga fixa, com 16,5%.

No segundo trimestre de 2022, as receitas das operadoras móveis cresceram 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, apesar da queda no faturamento da venda de equipamentos, citou The CIU.

A Telconomía é um pouco mais conservadora e menciona um aumento ano a ano de 5% para 80.293 milhões de pesos, o que, dada a inflação acumulada, “representou, em termos reais, uma queda ano a ano de quase 3%”.

A recuperação nas vendas ocorre tanto nas linhas móveis (4,8%) quanto no ARPU (5%) no segundo trimestre, segundo The CIU. A consultoria prevê expansão no segundo semestre de até 7,1% devido à recuperação das vendas de terminais e à continuidade do dinamismo nos serviços.

The CIU espera um crescimento máximo de 5,9% nas receitas totais do setor de telecomunicações este ano, em um cenário positivo, e apenas 3,1%, em um cenário negativo.

MERCADO MÓVEL

A Telconomía estima que as assinaturas móveis no México aumentaram 4,9% ano a ano no final do segundo trimestre de 2022 e 1,0% em relação ao final de março, atingindo 132 milhões. The CIU calcula um crescimento semelhante, de 4,8% ano a ano, mas coloca o número de linhas em 134 milhões.

O México continua sendo um mercado fundamentalmente pré-pago, com 83% das linhas nessa modalidade. De fato, a Telconomy menciona que as linhas pré-pagas crescem mais do que as linhas pós-pagas, com um aumento ano a ano de 5,3% e 3,0%, respectivamente.

The CIU menciona que os operadores móveis virtuais (MVNO) impulsionam a recuperação do setor, com um aumento do número das suas linhas de 79,8%. Seguem-se a AT&T com um aumento ano a ano de 8,7% e a Telcel, com um crescimento de 3,3%.

A Movistar, que acaba de completar o desligamento de suas redes no país, mas continua operando na infraestrutura da AT&T, registrou uma queda de 6,5% devido à baixa adoção de novos clientes pré-pagos, disse The CIU. A empresa espanhola está focada em crescer no mercado pós-pago e, de acordo com seu relatório financeiro, os acessos nesta modalidade aumentaram 17% ano a ano.

O foco da Telefónica no pós-pago lhe permitiu ter o maior crescimento de ARPU entre as várias empresas do setor, com um aumento ano a ano de 9,1%, segundo The CIU. Segue-se a Telcel (5,7%), o grupo da OMV (4,2%) e AT&T (1,6%). O ARPU médio foi de 138 pesos no trimestre.

No México, o consumo de dados móveis aumentou 7,4% ano a ano para 5,28 GB por mês, de acordo com o The CIU. No entanto, a utilização de minutos e SMS diminuiu 2,6% e 14,3%, respetivamente.

A Telconomía indica que a Telcel mantém a maior concentração em número de linhas com quase 61,5% das assinaturas móveis, seguida pela Movistar (17,3%), AT&T (15,6%) e o segmento MVNO (5,6%).

A operadora preponderante também tem a maior concentração de receitas móveis, com 70,8%, seguida pela AT&T (20,5%), Telefónica (7,2%) e MVNOs como um todo (1,5%).