Brasil
Reportaje

Ventas de activos de Petrobras reformulan mercado brasileño de exploración y producción

Bnamericas Publicado: miércoles, 05 febrero, 2020
Ventas de activos de Petrobras reformulan mercado brasileño de exploración y producción

Los esfuerzos de la estatal brasileña Petrobras para reducir la deuda y centrarse en áreas presalinas han dado nueva forma a la industria de exploración y producción de petróleo y gas local.

La petrolera anunció esta semana el comienzo de los procesos para vender sus participaciones en el campo Papa-Terra, en la cuenca costa afuera Campos, y las concesiones exploratorias BM-PAMA-3 y BM-PAMA-8 en la cuenca Pará-Maranhão.

Las desinversiones son parte de las ventas de activos de la compañía de US$20.000mn-30.000mn para 2020-2024, en virtud de un programa de privatización que comenzó en 2015. La expectativa es que el mercado se volverá más resiliente y diverso después de que concluyan las desinversiones. También es probable un aumento en las reservas de petróleo y gas, ya que las compañías que adquieran esos activos invertirán para encontrar nuevos descubrimientos.

"Habrá más inversiones, mayor producción y más creación de empleo", dijo a BNamericas Anabal Santos Junior, secretario ejecutivo de la asociación local de productores independientes Abpip.

Además de una mayor actividad sísmica y de perforaciones, la reducción de la dependencia de la cadena de suministro local de un solo comprador se considera uno de los efectos secundarios más positivos de las desinversiones. Los especialistas han argumentado que la crisis petrolera brasileña que comenzó en 2013 no habría sido tan grave para los proveedores si más empresas del sector privado estuvieran operando en el país, ya que Petrobras estaba en el epicentro de la investigación de corrupción Lava Jato.

Algunos de los desafíos que enfrenta el mercado brasileño incluyen el desarrollo de la cadena de suministro local después de años de pedidos bajos y la necesidad de contar con regulaciones estrictas. El país ahora tiene 150 operadores, según el regulador ANP, número que probablemente aumentará en los próximos años.

“El mercado está experimentando una transición en momentos en que el operador monopolista abandona algunas áreas. La producción en tierra de Brasil es muy pequeña en comparación con otros países de Sudamérica y es necesario explotar este potencial, por ejemplo. Cuando esas áreas las operen empresas más pequeñas habrá una mejora notable en las actividades de exploración”, explicó Santos.

Las ventas se aceleraron después de enero de 2019, cuando el actual titular de la petrolera estatal, Roberto Castello Branco, llegó al cargo después de que Jair Bolsonaro asumiera como presidente de Brasil. Solo en los primeros cuatro meses de su tiempo a la cabeza de Petrobras esta vendió más de US$11.000mn en activos de los segmentos upstream, midstream y downstream.

El programa ha permitido que otras compañías mejoren su cartera brasileña con nuevos campos offshore. Las compañías que ya operaban en el país, como Equinor, Perenco, Karoon y Total, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de adquirir participaciones en nuevos activos en las cuencas Campos y Santos. Otras empresas llegan por primera vez a Brasil, como Petronas de Malasia, que estudió el mercado durante años.

Otra recién llegada es Trident Energy, con sede en Londres, que debutará en el mercado de exploración y producción de petróleo de Latinoamérica después de hacer una oferta de US$1.000mn para comprar los grupos Pampo y Enchova el año pasado. La compañía está especializada en la reconstrucción de activos de mediana edad y tiene como objetivo centrarse en África y América Latina.

La noruega BW Offshore, que hasta la fecha ha marcado presencia en Brasil con buques de fletamento o asociándose con otros operadores, también aprovechó la oportunidad para ingresar al sector exploración y producción con la adquisición del campo offshore Maromba en la cuenca Campos, donde tiene la intención de invertir US$250mn para comenzar la producción en 2022.

Las empresas más pequeñas también están sacando partido de las desinversiones de Petrobras. La local Eneva, por ejemplo, compró el campo Azulão en el estado de Amazonas a Petrobras en 2018 y obtuvo un acuerdo para un proyecto integrado con la central termoeléctrica de 132MW Jaguatirica II que se adjudicó una concesión en una subasta de energía eléctrica el año pasado. El área es el primer activo de exploración y producción de la compañía fuera de la cuenca Parnaíba.

Actualmente, algunas de las áreas costa afuera con procesos de desinversión en curso son los polos Golfinho, Camarupim y Peroá en la cuenca Espírito Santo, además de los bloques de exploración en las cuencas Pelotas y Pará-Maranhão. También están disponibles bloques y campos de exploración costa adentro en las cuencas Sergipe-Alagoas y Espírito Santo. Petrobras ya anunció que otros campos más antiguos, como Marlim en la cuenca Campos, también podrían salir en venta.

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