Brasil
Reportaje

Las inversiones en tecnología de los principales bancos de Brasil

Bnamericas Publicado: martes, 15 noviembre, 2022
Las inversiones en tecnología de los principales bancos de Brasil

El sector bancario brasileño deberá invertir 35.500 millones de reales (US$6.680 millones) en tecnología hasta fines de 2022, lo que representa un aumento de 8% con respecto al año anterior, según la encuesta anual sobre tecnología bancaria realizada por Deloitte para la asociación local Febraban.

El año pasado, los 21 bancos líderes del país gastaron más de 30.000 millones de reales en tecnología, 18% más que en 2020.

Todas estas inversiones se centran en la nube, la inteligencia artificial, la automatización de procesos robóticos (RPA o chatbots) e internet de las cosas.

Según Febraban, los bancos locales representan el 14% de las inversiones en tecnología en Brasil, solo superados por el gobierno con un 15%.

BNamericas analiza las inversiones en tecnología de los cuatro principales bancos: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco y Santander.

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil invirtió 3.000 millones de reales en tecnología en los primeros nueve meses del año. Este ritmo la encamina a superar, a fines de año, los 3.800 millones de reales del año pasado.

Desde 2016, Banco do Brasil invirtió 24.500 millones de reales en tecnología.

El banco ha definido la “aceleración de la transformación digital y la innovación” como uno de los cinco pilares de su estrategia comercial para 2023-2027, y afirma tener uno de los parques tecnológicos más grandes de América Latina, procesando hasta 14.600 millones de transacciones por día.

La proporción de clientes que utilizan los canales digitales (internet y banca móvil) alcanzó el 92,7% en el tercer trimestre, frente al 90,7% del mismo período de 2021. A septiembre, 26,9 millones de usuarios se consideraban clientes activos en plataformas digitales.

Estos canales representaron el 28,1% de todos los desembolsos de créditos personales y el 12,7% de los préstamos deducibles de nómina en el tercer trimestre.

También durante el trimestre, el 27,4% de todas las operaciones de servicios, como inversiones, solicitudes de tarjetas, aperturas y capitalizaciones de cuentas, seguros y consorcios, se realizaron de forma digital, según el banco.

Banco do Brasil también registró 148 millones de interacciones en WhatsApp en el tercer trimestre, un incremento de 22% frente a los 120 millones de interacciones del año pasado, atendiendo a 11,9 millones de usuarios.

Solo el 5,3% de estas interacciones se transfirieron al soporte humano, ya que el chatbot resolvió la mayoría de los problemas.

Banco do Brasil también alcanzó el hito de 1 millón de clientes únicos que comparten datos de otras instituciones con el banco bajo el concepto de banca abierta o finanzas abiertas. De este total, el 85% ha recibido ofertas personalizadas utilizando datos compartidos.

NUBE Y CAPITAL DE RIESGO

Banco do Brasil señaló que soluciones como el servicio de pago instantáneo PIX, banca abierta, chatbots y monitoreo de fraudes se ejecutan en la nube.

Según el banco, más de 3.000 aplicaciones/servicios efectuaron millones de operaciones al día en la nube.

Banco do Brasil también está redoblando su apuesta por movimientos de capital de riesgo. En 2021, el banco llevó a cabo las primeras inversiones en fondos de capital riesgo. Su programa Capital de Riesgo Corporativo (CVC) está dirigido a govtechs, fintechs, agrotechs y la experiencia del cliente, con un enfoque en la banca abierta y móvil.

El foco de CVC está en startups en etapa semilla y serie A, con productos y clientes probados.

El banco también es el mayor prestamista para la agroindustria del país y tiene alianzas avanzadas para llevar la innovación al campo. Broto, una plataforma digital enfocada en este segmento, funciona desde hace dos años.

"Para el segmento de agronegocios, desde fincas pequeñas a grandes, hemos estado ampliando la plataforma digital Broto, que ya tiene más de 2 millones de reales en negocios [desembolsados] en dos años, brindando a los agricultores acceso a productos y servicios bancarios y no bancarios”, explicó el presidente ejecutivo, Fausto Ribeiro, en una conferencia de resultados.

“Como el mayor socio de la agroindustria brasileña, en septiembre habíamos desembolsado 63.500 millones de reales para el plan de cultivos 2022-2023”, agregó.

Banco do Brasil también se está asociando con la startup FieldPRO en inteligencia climática y ciencia de datos para ofrecer la herramienta a los productores rurales. La solución está disponible en la plataforma Broto.

ITAÚ UNIBANCO

El principal banco del sector privado de Brasil planea migrar entre el 60% y el 70% de sus servicios y sistemas a la nube como parte de un contrato a 10 años firmado con el líder mundial en la nube pública Amazon Web Services (AWS).

El plan es actualizar y migrar alrededor del 50% de los más de 3700 servicios a la nube de AWS para fin de año, según el banco, lo que aumentará a lo largo de los años.

En diciembre de 2020, Itaú recurrió a Amazon Web Services para llevar a cabo esta migración a la nube, considerada como uno de los contratos de AWS más grandes de Latinoamérica.

El programa iRetail 2030 de Itaú tiene como objetivo acelerar la integración de los servicios de atención al cliente físicos y digitales para lograr mejores sinergias. Itaú lo llama “estrategia phygital”, en la que los clientes eligen el tipo de relación.

La proporción de interacciones digitales (contratos, transferencias y pagos realizados electrónicamente) alcanzó el 92% en el tercer trimestre de 2022, frente al 88% en el mismo período de 2021.

“Nuestras inversiones crecieron en 1.900 millones de reales. Estas son inversiones en tecnología, en nuevos negocios y en expansión comercial, buscando una mayor eficiencia, productividad, generación de ingresos y reducción de costos”, manifestó el presidente ejecutivo, Milton Maluhy Filho, a los inversionistas en una conferencia de resultados.

Maluhy Filho agregó que la transformación digital de Itaú se ha reflejado en el aumento de los índices de satisfacción de los clientes, los puntajes netos de promoción, lo que, a su vez, ayuda a generar mejores resultados financieros.

En el tercer trimestre, el 70% de las compras de productos por parte de particulares se realizaron de forma digital, mientras que en los primeros nueve meses las compras digitales representaron el 68%, un aumento de 15 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2021.

El flujo de apertura de cuentas en línea creció un 47% anual hasta septiembre y la adquisición digital de productos y servicios se multiplicó por 1,2, informó el banco.

Alrededor del 33% de las operaciones de crédito se efectuaron a través de canales digitales en el tercer trimestre, frente al 38% del año pasado, así como el 47% de todas las solicitudes de inversión, frente a 51%. En los pagos, la tasa digital fue del 87%, frente a 86%.

MANO DE OBRA Y CVC

Itaú aumentó el número de asesores de inversión y, como parte de su compromiso de acelerar la transformación digital, contrató tecnología personal, lo que se tradujo en un alza de la plantilla del 1,6% interanual hasta septiembre, en comparación con el mismo período del año anterior.

Al mismo tiempo, Itaú redujo el número de sucursales. A fines de septiembre, el banco reportó 391 sucursales digitales y 2.788 físicas, considerando Brasil y sus otros ocho mercados regionales, en comparación con 202 y 3.035 en septiembre de 2021.

Itaú también está apostando por inversiones en startups y asociaciones, incluso a través de fusiones y adquisiciones, y tiene un fondo de capital de riesgo corporativo en el lado de las acciones.

Se realizaron inversiones de CVC en las startups Monkey, Digibee, Paketá Credito, Liqi, SAKS y Tenchi.

Mientras tanto, las asociaciones tecnológicas comerciales incluyen a Locaweb, Samsung, PayPal y Apple, y en el sector de M&A y JV, Totvs, ZUP, Ideal, Orbia, Avenue y Pravaler.

5G

Itaú Unibanco fue el primer banco brasileño en invertir en 5G, en sociedad con Telefônica Brasil. Las pruebas se llevan a cabo desde diciembre de 2021.

Ahora, el banco planea implementar 5G en 100 sucursales físicas en cinco estados brasileños, utilizando las antenas de 3.5GHz de la empresa de telecomunicaciones. Las sucursales de la primera fase están en las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia y Aparecida de Goiânia.

BRADESCO

Bradesco, el segundo banco privado más grande del país, hará crecer sus iniciativas digitales a través de alianzas con startups, entre otras, mientras busca profundizar su relación con los clientes y reducir los costos operativos.

"Ahora estamos a toda velocidad en la transformación del banco. Somos, sin duda, uno de los mayores bancos digitales de Brasil, al tiempo que mantenemos la mayor presencia física entre sus pares", afirmó el director de relaciones con los inversionistas, Leandro Miranda, en una conferencia telefónica.

Según Miranda, estas acciones han ayudado a contener el incremento de los gastos administrativos en 6,2% en el año.

Los canales digitales representaron el 98% del total de transacciones entre enero y septiembre, y el móvil e internet representaron el 93% del total. A septiembre, el 71% de los titulares de cuentas del banco eran digitales, frente al 66,8% en septiembre de 2021.

Del total de clientes de Bradesco, 28,6 millones son de operaciones digitales, 13,6 millones del banco digital Next, 10,5 millones de la billetera digital Bitz y 4,5 millones de la fintech Digio.

Del total de créditos liberados en el tercer trimestre, alrededor del 37%, o 30.000 millones de reales, se canalizaron a través de canales digitales, con énfasis en los créditos deducibles de nómina en el segmento 'individual', lo que representó un crecimiento de 14% año con año.

En consorcios, las ventas de Bradesco originadas en canales digitales representaron alrededor del 26% de la originación total año a septiembre, con desempeño relevante en el mercado de agronegocios e inmobiliario.

La aplicación móvil de Bradesco utiliza la infraestructura en la nube proporcionada por IBM, mientras que el asistente virtual del banco, BIA, se creó con base en la plataforma de inteligencia artificial Watson de IBM.

El impulso digital ha permitido al banco fusionar o cerrar una cantidad considerable de sucursales físicas. Según Miranda, Bradesco también ha estado reduciendo su fuerza laboral general, mientras expande su base de personal dedicado a TI y transformación digital.

EXPANSIÓN DIGITAL EN MÉXICO

En agosto, la filial de Bradesco, Bradescard México, anunció un acuerdo para comprar Ictineo Plataforma, una institución financiera popular que opera con personas en México.

"El acuerdo permitirá a Bradescard contar con la autorización regulatoria para distribuir nuevos productos y ampliar nuestra operación, acercándonos a ser similar a un banco digital con el objetivo de tener mayor presencia", dijo el banco en su informe del tercer trimestre.

Bradescard México es una empresa financiera de crédito al consumo líder en el segmento de cadenas minoristas, pero no cuenta con licencia para actuar en otros sectores de negocios financieros, ya que opera como una sociedad de responsabilidad limitada en México.

El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación del regulador de banca y valores mexicano, CNBV, y el Banco Central de Brasil.

NUBE

Bradesco pretende alcanzar el 75% de las transacciones del canal digital que se ejecutan en la nube para 2025, con Microsoft Azure como principal proveedor.

“La nube se corrobora con nuestros ecosistemas digitales, innovando modelos de negocio con socios que puedan generar valor —considerando servicios financieros y no financieros, así como potenciando el uso de otras tecnologías, como la inteligencia artificial— integradas en proyectos, como Brain y CRM, y las novedades, con sus potenciales incorporaciones, como Metaverso y 5G”, explicó el banco en un comunicado.

En julio, Bradesco activó la primera señal 5G en sucursales de Brasilia utilizando la banda pública de 3.5GHz.

SANTANDER

A mayo, alrededor del 80% de los procesos de Santander se ejecutaban en la nube.

La estrategia global implica un entorno híbrido y de múltiples nubes, que combina la nube privada con la nube pública de AWS y Microsoft.

En Brasil, de los más de 57,7 millones de clientes de Santander Brasil al 31,5 millones de septiembre se consideraban clientes activos. De estos, 19,9 millones fueron digitales, frente a los 18,2 millones de septiembre de 2021. Santander define a los clientes digitales como aquellos que han accedido a cualquier canal digital en los últimos 31 días. El costo de atender a los clientes digitales cayó un 37% en la comparación interanual el tercer trimestre a 17,8 reales.

Santander Brasil promedió 560.000 incorporaciones mensuales de clientes digitales este año y finalizó septiembre con 535 millones de visitas mensuales totales a sus canales digitales.

Hasta el momento, ha recibido 2,4 millones de solicitudes de consentimiento entrantes activas en banca abierta (finanzas abiertas), lo que, según se informa, es 2,3 veces mayor que las solicitudes salientes.

El banco ha ampliado su presencia ofreciendo nuevos servicios e ingresando a los mercados a través del crecimiento orgánico e inorgánico, incluidas 12 adquisiciones y asociaciones en los últimos dos años.

"Las finanzas abiertas se están convirtiendo lentamente en una realidad. Ya hemos realizado 2,4 millones de permisos entrantes, que es el doble de la cantidad de solicitudes salientes. Con el tiempo, también extraeremos mucho valor de nuestras finanzas abiertas", señaló el presidente ejecutivo, Mario Leão, en una conferencia de resultados.

 

Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina. Permítanos mostrarle nuestras soluciones para Proveedores, Contratistas, Operadores, Gobierno, Legal, Financiero y Seguros.

Suscríbete a la plataforma de inteligencia de negocios más confiable de América Latina.

Otros proyectos

Accede a información clave sobre miles de proyectos en Latinoamérica: etapas, capex, empresas relacionadas, contactos y más.

  • Proyecto: Los Ricos
  • Etapa actual: Difuminado
  • Actualizado: hace 4 días

Otras compañías

Accede a información clave sobre miles de empresas en Latinoamérica: proyectos, contactos, accionistas, noticias relacionadas y más.

  • Compañía: Enaex Internacional S.A.
  • La firma con sede en Santiago Enaex International se dedica a la importación, exportación y comercialización de productos y accesorios relacionados con la industria de explosivo...
  • Compañía: Consejo Minero de Chile A.G.  (Consejo Minero)
  • El Consejo Minero es una asociación gremial chilena, que reúne a empresas chilenas productoras de cobre, oro y plata que operan en Chile, públicas y privadas de capitales nacion...
  • Compañía: BASF Chile S.A.  (BASF Chile)
  • BASF Chile, filial de la compañía química alemana BASF SE, comenzó sus operaciones en Chile en 1910 con la representación de la empresa para la costa del Pacífico, y suministran...
  • Compañía: BNP Paribas Colombia
  • La descripción contenida en este perfil fue extraída directamente desde una fuente oficial y no ha sido editada ni modificada por los investigadores de BNamericas, pero puede ha...
  • Compañía: ATCO México
  • ATCO México, filial local del grupo canadiense ATCO, se dedica al desarrollo, construcción y operación de infraestructura energética. Desde su apertura en México, en agosto de 2...
  • Compañía: Akzo Nobel Ltda.  (AkzoNobel Brasil)
  • AkzoNobel Brasil es filial de su matriz holandesa del mismo nombre, compañía internacional de pinturas decorativas, revestimientos industriales y fabricante de productos químico...
  • Compañía: 3M Chile S.A.  (3M Chile)
  • 3M Chile es la subsidiaria local de la compañía global diversificada de tecnología 3M, la cual opera en cuatro unidades de negocio: seguridad e industria, transporte y electróni...