Las telecos que más y menos invierten en Perú

Los operadores de telecomunicaciones peruanos invirtieron 3.552 millones de soles (US$948 millones) en 2022, un 9,7% por encima del año anterior.

Sus ingresos operativos combinados se elevaron 3,1% el año pasado, a 21.134 millones de soles, de acuerdo con cifras del regulador Osiptel.

El crecimiento de los ingresos estuvo impulsado por un aumento de 8,1% en la facturación por servicios móviles y de 7,9% por los accesos a internet fija. El área móvil es responsable del 44,1% de los ingresos totales del sector de telecomunicaciones en Perú.

BNamericas hace un repaso de las inversiones de los principales operadores.

CLARO

El principal inversor del mercado peruano fue la filial de América Móvil con 1.277 millones de soles en 2022, lo que supone un crecimiento interanual de 13,8%.

Las inversiones de Claro representaron el 36% del total en el sector telecomunicaciones en el año 2022, 1,3 puntos porcentuales más que en 2021.

La compañía está desplegando fibra óptica en el país. A finales del año pasado, un ejecutivo de la compañía declaró al medio local Gestión que el objetivo es cubrir al menos al 50% de los hogares este año.

Claro precalificó además para la licitación de espectro 4G que celebrará Perú este año y que implicará grandes desembolsos en el despliegue de infraestructura en zonas no conectadas.

TELEFÓNICA

La filial local se mantiene como el segundo inversor del mercado peruano con 591 millones de soles en 2022 a pesar de su estrategia regional de reducción de exposición de capital. La compañía redujo sus inversiones en 13,9% entre 2021 y 2022.

Recientemente, Laura Abasolo, directora general de finanzas y encargada de Telefónica Hispanoamérica, dijo que el mercado peruano no ha tenido los mejores resultados debido a la inestabilidad política y el crecimiento de la competencia.

Además, la compañía debió enfrentar fallos judiciales desfavorables relacionados con multas.

Al igual que Claro, Telefónica está apostando al despliegue de fibra óptica en Perú, donde podría replicar la experiencia de Chile y Colombia con la creación de empresas de infraestructura en alianza con inversores.

Pangea, su unidad de fibra óptica en Perú, espera llegar a 4 millones de viviendas en tres años.

La compañía también precalificó para adquirir frecuencias al objeto de incrementar los servicios 4G en el país.

ENTEL 

La firma chilena Entel elevó un 11,1% sus inversiones hasta 499 millones de soles durante 2022.

Perú “sigue siendo un mercado donde vemos un gran potencial para crecer, que ofrece atractivas oportunidades para la industria de las telecomunicaciones”, señaló el presidente ejecutivo Antonio Büchi durante una reciente conferencia con inversores.

La compañía prometió US$150 millones para este 2023 que destinará ante todo al negocio móvil y a un aumento de la capacidad y calidad de sus redes 4G y 5G.

Entel también precalificó para adquirir frecuencias en la licitación de espectro 4G.

WOW, VIETTEL Y OTROS

Con un crecimiento de 263%, la empresa de fibra óptica WOW se ubica en cuarto lugar en la lista de los mayores inversores, justo por encima de la vietnamita Viettel, tras asignar 277 millones de soles al mercado el año pasado.

Las inversiones de WOW se destinaron a la construcción de su red de fibra óptica al hogar. La compañía figura por primera vez entre las empresas que más inyectan recursos en el mercado local.

Le sigue Viettel con 224 millones de soles y un crecimiento de 22%. Otros operadores suman en conjunto 735 millones de soles en inversiones.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO E INGRESOS

En el negocio de fibra óptica, Telefónica operó el 38,6% del total de accesos de fibra hasta el hogar, seguida de Wi-net y Optical Technologies con un 23,7%, Claro con un 13,2%, Wow con un 11,5%, el grupo formado por Fiberlux, Fiberlux Tech y Fiberline con un 2,92% y el resto con un 9,94%, según cifras de Osiptel publicadas en febrero. 

Movistar también fue líder en el segmento móvil con 30,5% del mercado en número de líneas, seguido de cerca por Claro con un 29,4%, Entel con un 23% y Viettel, con un 16,7%.

En 2022, las empresas con la mayor participación a nivel de ingresos continuaron siendo Telefónica y Claro, las cuales registraron un incremento de las ventas, principalmente por un repunte de los ingresos derivados de los servicios móviles.